Albanesi renueva su deuda: Nueva oferta de canje para inversores

Albanesi lanza nueva oferta de canje voluntario para varias de sus Obligaciones Negociables en circulación. Este canje aplicaría a las Ons:

MRCKO, MRCHO, MRCDO, MRCRO, MRCPO, MRCMO, MRCJO, MRCGO, MRCDO, MRCBO, MRCYO, MRCUO, MRCQO, MRCOO, MRCLO, MRCIO, LEC9O, LECDO, LECAO, LEC7O, LEC3O, LECBO, LECEO.

En esta nueva emisión saldrán 8 nuevas Ons y cada una tendrá 2 series

La serie A la cual se integrará en especie mediante entrega de ONs elegibles.

Y la serie B la cual se integrará en efectivo (la moneda dependerá de cada clase)

El Objetivo de este canje voluntario es alargar los vencimientos de deuda de la empresa y modificar algunos términos y condiciones de las actuales obligaciones. A continuación dejamos un extracto del suplemento presentado por Albanesi.

  “Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento: La Emisora invita a todos los Tenedores Elegibles de las Obligaciones Negociables Elegibles a canjear todas y cada una de sus Obligaciones Negociables Elegibles por Nuevas Obligaciones Negociables, en los términos y condiciones establecidos en el presente Suplemento. Asimismo, la Emisora solicitan el Consentimiento de los Tenedores Elegibles de las Obligaciones Negociables Elegibles para modificar ciertos términos y condiciones de las respectivas Obligaciones Negociables Elegibles. A la fecha de este Suplemento, el capital en circulación de las Obligaciones Negociables Elegibles es de US$ 157.344.233 (de los cuales US$3.315.124 la Emisora mantienen en cartera). Las Obligaciones Negociables Elegibles que la Emisora mantenga en cartera no formarán parte del cómputo de las mayorías establecidas en el presente para la implementación de las Modificaciones Propuestas. Los Tenedores Elegibles de Obligaciones Negociables Elegibles no pueden presentar al canje Obligaciones Negociables Elegibles sin entregar el respectivo Consentimiento, y los Tenedores Elegibles de Obligaciones Negociables Elegibles no pueden entregar el Consentimiento sin presentar al canje las respectivas Obligaciones Negociables Elegibles.   Propósito de la Solicitud de Consentimiento: El propósito de la Solicitud de Consentimiento es:

(i) Extender el vencimiento de las Obligaciones Negociables Elegibles, modificar su amortización, de corresponder, modificar sus fechas de pago de intereses y modificar sus tasas de intereses, de conformidad con lo descripto en el apartado “Modificaciones Propuestas” del presente Suplemento;

(ii) Eliminar ciertos compromisos y eventos de incumplimiento previstos bajo los Suplementos de las ON Elegibles;

(iii) Modificar la mayoría requerida para constituir el quorum de las asambleas extraordinarias de obligacionistas en primera convocatoria tendientes a tratar términos y condiciones “Económicos” de las Obligaciones Negociables Elegibles de 60% a 75% del monto total de capital de las respectivas Obligaciones Negociables Elegibles;

(iv) modificar la mayoría requerida para constituir el quorum de las asambleas extraordinarias de obligacionistas en segunda convocatoria tendientes a tratar términos y condiciones “Económicos” de las Obligaciones Negociables Elegibles de 30% a 65% del monto total de capital de las respectivas Obligaciones Negociables Elegibles;

(v) modificar la mayoría requerida en una asamblea de tenedores y en una solicitud de consentimiento para la modificación de términos y condiciones económicos de las Obligaciones Negociables Elegibles de 66,66% a 70% del capital de las respectivas Obligaciones Negociables Elegibles presentes en cada asamblea de tenedores y del capital de las respectivas Obligaciones Negociables Elegibles en circulación, respectivamente; y

(vi) Aprobar la renuncia de Tenedores Elegibles al derecho de oposición contemplado en los Artículos 83 a 88 y normas relacionadas de la LGS, Artículo 4 de la Ley Nº 11.867, y Artículo 27 de la Ley de Obligaciones Negociables, en el caso de cualquier fusión o fusión por absorción, o venta, cesión, transferencia, arrendamiento o cualquier otra disposición de bienes y activos de Generación Mediterránea S.A. con AESA. Para mayor información sobre la fusión de Albanesi Energía S.A. con GEMSA, véase “Información Financiera - Hechos Posteriores - Fusión de Generación Mediterránea S.A. y Albanesi Energía S.A.” del presente Suplemento.”